M&G Global Basics FundLa strategia d’investimento
L’elemento chiave della strategia d’investimento del gestore Graham French è l’identificazione delle principali tendenze mondiali, quali i cambiamenti economici o l’evoluzione del comportamento dei consumatori, che possono avere un impatto importante e di lungo periodo sulle prospettive delle imprese. Per esempio, il vigore della crescita economica cinese porta allo sviluppo di una classe media il cui potere d’aquisto continua a crescere. Pertanto il fondo investe in numerose società , spesso dei marchi occidentali conosciuti quali Costellation, il gruppo internazionale produttore di alcolici , che si appresta a svilupparsi su questo nuovo mercato.
Non si tratta solo di Cina e India, ma altri numerosi paesi in Asia, in America Latina e in Europa dell’Est registrano, allo stesso tempo, una solida crescita economica e un aumento della domanda di materiali e prodotti in cui il fondo investe.
I cambiamenti e gli avvenimenti che questi paesi stanno vivendo sono illustrati nel grafico qui di seguito.
Noi crediamo nel talento di Graham French nel riconoscere queste tendenze mondiali e nell’identificare le potenziali conseguenze sul resto del mondo.
Un track record eccezionale
| Performances cumulativa a fine dicembre 2009 | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio** |
| da
a | 31.12.2008
31.12.2009 | 29.12.2006
31.12.2009 | 31.12.2004
31.12.2009 | 17.11.2000
31.12.2009 |
| M&G Global Basics Fund | 45,6% | -10,1% | 51,7% | 88,0% |
| FTSE Global Basics Composite Index* | 30,0% | -8,1% | 34,4% | 13,2% |
* Il benchmark del fondo include tutti i sotto settori del FTSE World Index ad eccezione di media, IT, telecomunicazioni, finanziario e salute.
** Il fondo M&G Global Basics ha cambiato il nome e il suo obiettivo di investimento nel novembre 2000.
| Performance annuale
(5 periodi di un anno con fine dicembre 2009) | |||||
| da
a | 31.12.08
31.12.09 | 31.12.07
31.12.08 | 29.12.06
31.12.07 | 30.12.05
29.12.06 | 31.12.04
30.12.05 |
| M&G Global Basics Fund* | 45,6% | -44,0% | 10,3% | 17,4% | 43,6% |
| Morningstar Azionari Internazionali | 27,1% | -38,9% | 0,4% | 8,6% | 26,6% |
* Sharpe Ratio (al 30/11/2009 su tre anni): 0,13.
Le performance registrate in passato non sono necessariamente indicative di analoghe performance future. Il valore del vostro investimento potrebbe fluttuare. I prezzi sono soggetti a fluttuazioni ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo originariamente investito.
Le azioni internazionali subiscono gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
M&G Global Basics Fund è un fondo azionario internazionale senza parametro oggettivo di riferimento (nessuna indicazione nel prospetto). Il fondo viene quindi confrontato con Morningstar Azionari Internazionali. Il profilo di rischio connesso alla performance di M&G Global Basic Fund è alto. M&G Global Basics Fund è un comparto del fondo M&G Investment Funds (1). I rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali (12,50%) sui capital gains. Fonte di tutti i dati di performance: Morningstar Inc., Universo Offshore e Internazionale, al 31 dicembre 2009, su base bid to bid, utile netto reinvestito. Tutti i dati di performance sono espressi in euro e si riferiscono all’acquisizione di azioni ad accumulazione basate sulla classe di azioni denominata in EUR.